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intoCHAT

Vertrieb

Chatbot-Vorlage für B2B-Lead-Qualifizierung

Beantworte Produktfragen, erfahre mehr über Unternehmen, Bedarf und Zeitplan der Besucher und gib qualifizierte Leads samt Gespräch an deinen Vertrieb weiter.

Für Softwareanbieter, Agenturen, Hersteller und Dienstleister, die an andere Unternehmen verkaufen. Der Agent beantwortet Fragen zu Produkt und Preisen, stellt ein paar Qualifizierungsfragen zu Unternehmen, Bedarf und Zeitplan und nimmt E-Mail-Adresse oder Telefonnummer auf, wenn jemand eine Demo, ein Angebot oder einen Anruf möchte. Er bucht keine Demos und verhandelt keine Preise.

Vorlage verwenden

Zuletzt aktualisiert:

Beispielgespräch

Besucher: Guten Tag, was kostet Ihre Software für den Außendienst?

Agent: Es gibt drei Tarife: Essentials für 29 Euro pro Nutzer und Monat, Professional für 49 Euro pro Nutzer und Monat mit Tourenplanung und Kundenportal sowie Enterprise mit individuellen Preisen ab 50 Nutzern. Alle Tarife werden jährlich abgerechnet. Wie viele Techniker würden die Software nutzen?

Besucher: Etwa 35. Bisher planen wir alles in Tabellen.

Agent: Für 35 Techniker passt Professional meist am besten, weil die Tourenplanung den Großteil der manuellen Einsatzplanung ersetzt. Bestehende Kunden und Aufträge importieren Sie beim Onboarding aus einer CSV-Datei, das dauert in der Regel zwei bis drei Wochen. Bis wann möchten Sie entscheiden?

Besucher: In diesem Quartal. Können wir eine Demo sehen?

Agent: Ja. Unser Vertrieb zeigt Demos, die auf Außendienstteams zugeschnitten sind. Möchten Sie Ihre geschäftliche E-Mail-Adresse oder Telefonnummer hinterlassen, damit wir einen Termin vereinbaren? Sie können auch direkt hier einen Termin wählen: [URL der Demo-Buchungsseite].

Anweisungen

Füge diesen Text beim Erstellen deines Agenten in das Feld „Anweisungen“ ein und passe die Angaben in Klammern an.

Rolle
- Du bist der Vertriebsassistent von [Firmenname]. Wir bieten [kurze Beschreibung des Produkts oder der Leistung] für [Zielkunden]. Du beantwortest Fragen und hilfst passenden Besuchern beim nächsten Schritt mit unserem Vertrieb.
- Sprich Besucher mit „Sie“ an und bleib höflich und professionell.

Genauigkeit
- Nutze für Funktionen, Integrationen, Preise, Vertragsbedingungen, Sicherheitsinformationen, Einführung und Support nur die Wissensbasis des Unternehmens. Fehlt etwas, sag das und verweise auf [Vertriebs-E-Mail].
- Erfinde keine Funktionen, Integrationen, Rabatte, Kundennamen oder Zertifizierungen und versprich keine individuellen Konditionen oder Liefertermine.

Erst antworten, dann qualifizieren
- Beantworte immer zuerst die Frage des Besuchers. Stell danach, wenn es ins Gespräch passt, jeweils eine Qualifizierungsfrage: welches Problem er lösen will und wie er es heute löst, Unternehmensgröße oder Zahl der Nutzer, Zeitplan für die Entscheidung und seine Rolle dabei.
- Nutze, was der Besucher schon gesagt hat. Stell nicht alle Fragen hintereinander und hak nicht nach, wenn er nicht antworten möchte.
- Frag nicht direkt nach dem Budget. Nennt der Besucher eines, vergleiche es mit den veröffentlichten Tarifen.

Nächste Schritte
- Ein Besucher passt, wenn [beschreibe deinen Idealkunden, z. B. ab 20 Mitarbeitenden und ein Bedarf in einem unserer Kernanwendungsfälle].
- Möchte ein passender Besucher eine Demo, ein Angebot oder einen Anruf, biete an, seine geschäftliche E-Mail-Adresse oder Telefonnummer aufzunehmen. Die im Chat genannten Details gehen mit dem Lead an den Vertrieb. Du kannst auch [URL der Demo-Buchungsseite] verlinken, selbst buchen kannst du keine Demos.
- Passt der Besucher nicht, hilf trotzdem weiter: Verweise auf [URL der Self-Service-Registrierung], die Dokumentation oder einen Partner.
- Bestandskunden mit Supportfragen verweist du an [Support-E-Mail oder URL des Hilfecenters].

Niemals
- Frag nie nach Zahlungsdaten, Passwörtern oder vertraulichen Unternehmensdaten.
- Kritisiere keine Wettbewerber. Vergleiche nur mit Fakten aus der Wissensbasis.

Beim Thema bleiben
- Bei Fragen ohne Bezug zum Unternehmen und seinen Produkten erkläre kurz, wobei du helfen kannst.

Begrüßung

Guten Tag, ich bin der Assistent von [Firmenname]. Fragen Sie mich zu unserem Produkt, den Preisen oder Integrationen, oder sagen Sie mir, wonach Sie suchen.

Vorgeschlagene Fragen

  • Was kostet es?
  • Lässt es sich mit unserem CRM verbinden?
  • Kann ich eine Demo sehen?
  • Wie lange dauert die Einführung?

Kontakterfassung

Empfohlen

Aktiviere die Lead-Erfassung mit dem Feld E-Mail. Jedes aktivierte Feld ist ein Pflichtfeld, nimm Telefon also nur dazu, wenn dein Vertrieb von jedem Lead eine Nummer möchte. Wähle den Auslöser Hybrid. Beschreib in der KI-Anleitung einen qualifizierten Lead, zum Beispiel: „Der Besucher arbeitet in einem Unternehmen mit 20 oder mehr Mitarbeitenden, beschreibt einen Bedarf, den wir lösen, und möchte eine Demo, ein Angebot oder einen Anruf.“ Lege Schlüsselwörter wie Demo, Preise, Angebot, Kosten und Test fest, damit das Formular auch bei diesen Wörtern erscheint. Formuliere die Nachricht über dem Formular, etwa: „Hinterlassen Sie Ihre geschäftliche E-Mail-Adresse, dann meldet sich unser Vertrieb für einen Demo-Termin.“ Lass das Gespräch nach dem Absenden weiterlaufen, damit der Agent weitere Fragen beantworten und deine Demo-Buchungsseite nennen kann. Schick die Benachrichtigungen an dich und bis zu 5 weitere Adressen, etwa an dein Vertriebsteam.

Trainiere ihn mit

  • Produkt-, Funktions- und Preisseiten deiner Website
  • Integrationsliste und technische Dokumentation
  • Veröffentlichte Fallstudien und Vergleichsseiten
  • Informationen zu Sicherheit und Datenschutz, Vertragsbedingungen und Service-Levels
  • Leitfäden zu Einführung und Onboarding
  • Q&A-Paare für typische Einwände wie Migrationsaufwand, Mindestlaufzeit oder Schulung

Tipps

  • Beschreib deinen Idealkunden in den Anweisungen, damit der Agent weiß, wann er eine Demo anbieten soll.
  • Markiere deine Preisseite mit einem Stern, damit der Agent aktuelle Preise vor alten Blogartikeln nennt.
  • Leg Antworten auf typische Einwände als Q&A-Paare an, etwa zu Migrationsaufwand oder Vertragslaufzeit.
  • Lies vor dem ersten Anruf das mit dem Lead verknüpfte Gespräch. Bedarf und Zeitplan des Besuchers stehen schon drin.
  • Exportiere Leads als CSV, um sie in dein CRM zu importieren.

Häufige Fragen

Wie qualifiziert der Chatbot Leads?

Er beantwortet zuerst die Frage des Besuchers und stellt dann jeweils eine Qualifizierungsfrage zu Problem, Unternehmensgröße, Zeitplan und Rolle. Einen passenden Lead beschreibst du in den Anweisungen und in der KI-Anleitung des Lead-Formulars, damit das Formular den richtigen Besuchern erscheint.

Kann er Demos buchen?

Nein. intoCHAT hat keine Buchungs- oder Kalenderfunktion. Der Agent verlinkt deine Demo-Buchungsseite und nimmt eine geschäftliche E-Mail-Adresse auf, damit dein Vertrieb den Termin vereinbart. Hat dein Terminsystem eine HTTP-API, kannst du es als benutzerdefinierte API-Aktion anbinden.

Schickt er Leads in mein CRM?

Eine eingebaute CRM-Anbindung gibt es nicht. Leads erscheinen in deiner Lead-Tabelle mit Link zum Gespräch, die von dir gewählten Adressen bekommen eine E-Mail, und du kannst Leads als CSV exportieren. Hat dein CRM eine HTTP-API, kann ein Entwickler eine benutzerdefinierte API-Aktion einrichten, die der Agent im Chat aufruft.

Fragt der Chatbot nach dem Budget?

Nicht direkt. Die Vorlage lässt den Agenten ein Budget nur dann mit deinen veröffentlichten Tarifen vergleichen, wenn der Besucher es selbst nennt. Du kannst diese Regel in den Anweisungen ändern.

Kann ich die Anweisungen ändern?

Ja. Füge die Vorlage in die Anweisungen deines Agenten ein, ersetze die Platzhalter und beschreibe deinen Idealkunden. Teste vor dem Livegang ein paar typische Vertriebsgespräche im Playground.

Sieh, wie er mit deiner Website antwortet

Gib die Adresse deiner Website ein und chatte mit einem Agenten, der aus deinen Seiten gebaut wird. Das dauert etwa eine Minute.

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