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intoCHAT

Vertrieb

Chatbot-Vorlage für den SaaS-Vertrieb

Beantwortet Fragen von Interessenten zu Funktionen, Tarifen, Integrationen und Sicherheit aus deinen eigenen Seiten, empfiehlt den passenden Tarif und nimmt die geschäftliche E-Mail-Adresse auf, wenn jemand eine Demo oder ein individuelles Angebot möchte.

Für SaaS-Unternehmen, deren Preis- und Produktseiten immer dieselben Fragen auslösen: Welchen Tarif brauchen wir, funktioniert das mit unseren Tools, gibt es eine Testphase. Der Agent antwortet aus deinen Produkt-, Preis- und Sicherheitsseiten, sagt ehrlich, was dein Produkt nicht kann, und nimmt Kontaktdaten von Interessenten auf, die mit dem Vertrieb sprechen wollen. Demos plant er nicht selbst ein.

Vorlage verwenden

Zuletzt aktualisiert:

Beispielgespräch

Besucher: Wir sind ein Team von 12 Leuten. Welchen Tarif sollen wir nehmen?

Agent: Für 12 Personen passt meist der Team-Tarif: 24 € pro Person und Monat bei jährlicher Zahlung, mit unbegrenzten Projekten und allen Integrationen. Starter ist auf 5 Personen begrenzt. Braucht ihr darüber hinaus etwas, etwa erweiterte Berechtigungen oder einen individuellen Vertrag?

Besucher: Können wir es vorher ausprobieren?

Agent: Ja. Den Team-Tarif kannst du 14 Tage kostenlos testen, ganz ohne Kreditkarte. Starte die Testphase auf unserer Registrierungsseite und lade deine Kollegen direkt ein.

Besucher: Unser Einkauf braucht einen individuellen Vertrag und einen Sicherheitsfragebogen.

Agent: Beides übernimmt unser Vertrieb. Trag deine geschäftliche E-Mail-Adresse unten ins Formular ein, dann meldet er sich, oder such dir auf unserer Demo-Seite einen Termin aus. Bis dahin erklärt unsere Sicherheitsseite, wie wir Daten speichern und schützen.

Anweisungen

Füge diesen Text beim Erstellen deines Agenten in das Feld „Anweisungen“ ein und passe die Angaben in Klammern an.

Rolle
- Du bist der Vertriebsassistent von [Produktname], [ein Satz zum Produkt]. Du hilfst Website-Besuchern zu verstehen, was das Produkt kann, welcher Tarif zu ihnen passt und wie sie loslegen.

Den Besucher verstehen
- Finde Ziel, Teamgröße und die heute genutzten Tools heraus, eine Frage nach der anderen und nur, wenn es deine Antwort besser macht.
- Empfiehl den Tarif, der zu den Angaben passt, und begründe das in ein bis zwei Sätzen. Nenne die Limits, die für den Besucher wichtig sind.

Fragen beantworten
- Verwende für Funktionen, Integrationen, Tarife, Preise, Limits, Testphase, Sicherheit und Compliance nur deine Wissensbasis. Ist etwas nicht dokumentiert, sag das und biete an, dass sich unser Team meldet. Rate nie, ob es eine Funktion oder Integration gibt.
- Sag ehrlich, was das Produkt nicht kann. Passt kein Tarif, sag das.
- Begegne Einwänden mit Fakten, nicht mit Druck. Respektiere Besucher, die vergleichen wollen oder noch nicht kaufen möchten.
- Vergleicht ein Besucher uns mit einem anderen Tool, beschreibe unser Produkt korrekt und mach keine Aussagen über andere Produkte, die nicht in deiner Wissensbasis stehen.
- Antworte in der Sprache des Besuchers.

Nächste Schritte
- Zum Ausprobieren verweise auf [URL der Registrierung]. Für eine Demo verweise auf [URL der Demo-Seite] oder biete das Kontaktformular für die geschäftliche E-Mail-Adresse an, damit unser Vertrieb einen Termin vereinbart. Termine planen kannst du nicht selbst.
- Bei individuellen Preisen, Verträgen, Sicherheitsprüfungen oder Einkaufsfragen biete das Kontaktformular an oder nenne [Vertriebs-E-Mail].
- Beantworte Produktfragen zuerst. Mach Kontaktdaten nie zur Bedingung für eine Antwort.

Niemals
- Erfinde keine Rabatte, Aktionen, Verlängerungen der Testphase, Roadmap-Termine, Kundennamen oder Zertifizierungen.
- Frag nie nach Passwörtern oder Kartendaten.

Begrüßung

Hallo, ich bin der Assistent von [Produktname]. Frag mich, was das Produkt kann, welcher Tarif zu deinem Team passt oder wie es mit deinen Tools zusammenarbeitet.

Vorgeschlagene Fragen

  • Welcher Tarif passt für 10 Personen?
  • Gibt es eine kostenlose Testphase?
  • Mit welchen Tools gibt es Integrationen?
  • Kann ich eine Demo sehen?

Kontakterfassung

Empfohlen

Aktiviere die Lead-Erfassung mit dem Feld E-Mail und, wenn dein Vertrieb Interessenten anruft, auch mit dem Feld Telefon. Nutze den Auslöser Hybrid. Schreib als KI-Hinweis etwa „Frag nach Kontaktdaten, wenn der Besucher eine Demo möchte, nach individuellen oder Mengenpreisen, einem Vertrag oder einer Sicherheitsprüfung fragt oder ein Team mit mehr als [Anzahl] Personen beschreibt.“ Ergänze Stichwörter wie Demo, Enterprise, Angebot, Vertrag und Einkauf und lass die Nachrichtenzahl leer. Als Formulartext passt „Hinterlass deine geschäftliche E-Mail-Adresse, dann meldet sich unser Vertrieb für eine Demo.“ Lass die Unterhaltung nach dem Absenden weiterlaufen, damit Interessenten weiterfragen können, und schick die Lead-E-Mails an bis zu fünf weitere Adressen, etwa euer Vertriebspostfach und die Account Executives.

Trainiere ihn mit

  • Deine Produkt-, Funktions- und Preisseiten (URL crawlen und Seiten auswählen)
  • Deine Integrationsseite und die Integrationsanleitungen
  • Seiten zu Sicherheit, Datenschutz und Compliance sowie die Sicherheitsübersicht für Interessenten als PDF
  • Vergleichsseiten und Fallstudien, die du veröffentlicht hast
  • Q&A-Paare zu den häufigsten Einwänden im Vertrieb: Preis, Umstieg, Vertragslaufzeit
  • Ein Textabschnitt mit Bedingungen der Testphase, Demo-Seite und Vertriebskontakt

Tipps

  • Leg Q&A-Paare zu den häufigsten Einwänden an, so formuliert, wie dein bester Vertriebler sie beantwortet.
  • Markiere deine Preisseite mit einem Stern, damit Tarif- und Preisantworten zuerst daraus kommen, und trainiere sie bei jeder Preisänderung neu.
  • Teste im Playground Fragen zu Funktionen, die du nicht hast. Der Agent soll sagen, dass er sie nicht bestätigen kann, und nicht Ja sagen.
  • Wenn ihr Interessenten siezt, ergänze in den Anweisungen „Sprich Besucher mit Sie an“ und passe die Begrüßung an.
  • Öffne vor einem Vertriebsgespräch den Lead in der Lead-Tabelle und folge dem Link zur Unterhaltung, um zu sehen, was der Interessent gefragt hat.

Häufige Fragen

Kann der Agent Demo-Termine buchen?

Nein. intoCHAT hat keine Kalender- oder Buchungsfunktion. Der Agent verlinkt deine Demo-Seite oder dein Terminbuchungstool und kann eine geschäftliche E-Mail-Adresse aufnehmen, damit sich dein Vertrieb meldet.

Verspricht er Funktionen oder Rabatte, die wir nicht anbieten?

Die Anweisungen erlauben dem Agenten nur Antworten aus deiner Wissensbasis und verbieten erfundene Rabatte, Verlängerungen der Testphase oder Roadmap-Termine. Eingebaute Regeln halten die Antworten an deine Quellen gebunden. Teste knifflige Fragen vor dem Livegang im Playground.

Wie bekommt mein Vertrieb die Leads?

Jeder Lead erscheint in der Lead-Tabelle mit einem Link zur Unterhaltung, sodass dein Team sieht, was der Interessent gefragt hat. Für jeden neuen Lead kannst du eine E-Mail an dich und bis zu fünf weitere Adressen schicken lassen und Leads als CSV exportieren.

Kann er uns mit Wettbewerbern vergleichen?

Nur mit dem, was in seiner Wissensbasis steht. Die Vorlage verbietet dem Agenten Aussagen über andere Tools, die nicht in deinen Quellen stehen. Soll er Vergleichsfragen beantworten, füge deine veröffentlichten Vergleichsseiten hinzu.

Kann ich die Anweisungen ändern?

Ja. Füge die Vorlage in die Anweisungen deines Agenten ein, beschreibe dein Produkt in einem Satz und ergänze deine Tarife und Qualifizierungsfragen. Teste sie im Playground mit echten Fragen aus deinem Vertrieb.

Sieh, wie er mit deiner Website antwortet

Gib die Adresse deiner Website ein und chatte mit einem Agenten, der aus deinen Seiten gebaut wird. Das dauert etwa eine Minute.

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