Contatti
Sappi con chi sta parlando il tuo agente AI
intoCHAT tiene un contatto per persona per ogni agente: visitatori che hanno effettuato l'accesso, lead, persone dal tuo file CSV e schede inviate dai tuoi sistemi. Aggiungi attributi tuoi, come un piano o un account manager, e lascia che le tue azioni e i ticket dell'helpdesk li usino.
Visitatore: Ciao, posso aggiungere altre due persone al nostro workspace?
Agente: Ciao Ada! Ho controllato il tuo account: al momento usi 3 dei 5 posti del tuo piano, quindi puoi invitare altre due persone dalle impostazioni del workspace.
Visitatore: Ottimo, e se ce ne servisse una sesta?
Agente: Dal tuo account risulta che un sesto posto richiede il piano superiore. Posso mostrarti come cambiare piano, oppure passarti al team se preferisci parlarne.
Una cronologia chat non è una scheda cliente
La maggior parte dei chatbot tratta ogni conversazione come uno sconosciuto. Un cliente autenticato che scrive ogni settimana riparte ogni volta da zero, le sue chat restano sparse nello storico, e niente di ciò che sai di lui, come il suo piano o il suo account manager, arriva agli strumenti che l'agente usa. Una lista di contatti risolve il problema: una scheda per persona, con i campi che contano per la tua attività, aggiornata dalle fonti di cui ti fidi e leggibile dalle tue azioni senza mai mostrarla all'AI.
Una scheda per persona, dalle fonti che hai già
I contatti si creano e si aggiornano da soli mentre le persone scrivono, e puoi aggiungere i tuoi dati.
Ogni persona in un unico posto
Ogni agente tiene i propri contatti nella scheda Leads, sotto Contacts: email, telefono, nome, l'id utente sul tuo sito come External ID e quando la persona è stata vista la prima e l'ultima volta.
Visitatori autenticati, abbinati in modo sicuro
Con la verifica dell'identità, un visitatore autenticato dal tuo sito diventa un contatto Verified visitor, trovato solo tramite il suo id utente firmato. Nessuno può appropriarsi della scheda di un altro digitandone l'email.
I tuoi attributi
Aggiungi fino a 50 attributi per contatto, come plan, seats o account_manager: dalla dashboard, da un file CSV, tramite la REST API o dai metadati che la tua pagina passa per un visitatore verificato.
Dati che le tue azioni possono usare
Le azioni API lato server leggono i contatti come segnaposto {{contact.*}}, per esempio {{contact.plan}}. intoCHAT li compila sui suoi server. L'AI non vede mai gli attributi e non può sceglierli.
Importazione ed esportazione CSV
Porta dentro fino a 10.000 righe da un foglio di calcolo, con un'anteprima prima che venga salvato qualsiasi cosa, ed esporta di nuovo la lista quando serve, sicura da aprire in un foglio di calcolo.
Come nascono i contatti e restano aggiornati
Le persone scrivono, i contatti compaiono
Un visitatore verificato che scrive, un lead con un'email o un numero di telefono che nessun contatto ha ancora e il mittente di un'email a cui risponde il tuo agente email diventano ciascuno un contatto, mostrato con la sua fonte.
Aggiungi ciò che sai già
Importa un file CSV dal tuo negozio, dal tuo strumento di fatturazione o da un foglio di calcolo, oppure crea e aggiorna contatti dal tuo server con la REST API o da uno strumento AI tramite il server MCP.
Ogni fonte cambia solo ciò di cui ci si può fidare
Importazioni, API e dashboard vengono da te, quindi i loro valori sostituiscono quelli salvati. Un lead compila solo i campi vuoti di un contatto da lead, e non cambia mai un contatto da visitatore verificato, importazione o API.
Azioni e ticket usano i dati
Quando scrive un visitatore conosciuto, un'azione lato server può inviare {{contact.external_id}} o {{contact.plan}} alla tua API, e un campo del ticket helpdesk può essere compilato con un attributo del contatto al momento del passaggio.
Dettagli sui contatti
Regole di fiducia per fonte
I visitatori verificati vengono abbinati tramite id utente e mai uniti a un altro contatto solo perché le email coincidono. Un lead non sovrascrive mai un contatto da visitatore verificato, importazione o API, perché chiunque può digitare qualsiasi indirizzo email.
Regole per gli attributi
I nomi iniziano con una lettera minuscola e usano lettere minuscole, cifre e trattini bassi, fino a 40 caratteri. Un valore è testo fino a 1.000 caratteri, un numero o true/false. Campi come email ed external_id sono riservati.
Un'importazione CSV da controllare prima
File fino a 5 MB e 10.000 righe, separati da virgole, punti e virgola o tabulazioni. L'anteprima mostra come viene usata ogni colonna e quanti contatti verrebbero creati, aggiornati o saltati, con i motivi, prima che tu clicchi su Import.
Esportazione sicura per i fogli di calcolo
Export CSV scarica i contatti che corrispondono a ricerca e filtro, con una colonna per attributo. Le celle che iniziano con =, +, - o @ ricevono un apostrofo davanti, così un foglio di calcolo non le esegue mai come formule.
Conversazioni nel contatto
Apri un contatto per vedere tutti i suoi attributi e fino alle sue 20 conversazioni più recenti, ognuna con il link alla trascrizione nella scheda Conversations. Per un visitatore verificato, sono tutte le chat con il suo id utente.
Dati del contatto nei ticket helpdesk
Quando un passaggio apre un ticket in Zendesk, Freshdesk, HubSpot, Gorgias o Help Scout, i campi del ticket possono usare variabili come {{contact.plan}}, così il ticket arriva con il piano del cliente già compilato.
REST API e server MCP
Elenca, cerca, crea, modifica ed elimina contatti dal tuo server con chiavi API con permessi limitati, oppure lascia che uno strumento AI crei o aggiorni contatti tramite il server MCP. L'API è inclusa da Starter.
Ruoli e limiti del piano
Tutti nel tuo team possono vedere ed esportare i contatti; editor, admin e proprietario possono modificarli, importarli ed eliminarli. Ogni agente contiene 100 contatti con Free, 5.000 con Starter, 25.000 con Pro e 100.000 con Enterprise.
Domande frequenti
Che cos'è un contatto in intoCHAT?
Un contatto è una persona che il tuo agente conosce: email, telefono, nome, l'id utente sul tuo sito e fino a 50 attributi tuoi. Ogni agente tiene i propri contatti nella scheda Leads, sotto Contacts. Arrivano da visitatori verificati, lead, importazioni CSV, REST API e server MCP, e dai mittenti delle email a cui risponde il tuo agente email.
È un CRM? Si sincronizza con HubSpot o Salesforce?
No. I contatti sono una lista dentro intoCHAT che le azioni e i ticket del tuo agente possono usare, non un CRM con trattative o pipeline, e non c'è sincronizzazione dei contatti con HubSpot o Salesforce. Per inviare dati ai tuoi sistemi usa la REST API o un webhook come lead.created, che funziona con Zapier, Make o n8n. Se il tuo helpdesk è HubSpot, il ticket del passaggio viene archiviato sotto il contatto HubSpot del visitatore.
L'AI vede i miei contatti e i loro attributi?
No. Gli attributi vengono inseriti da intoCHAT nelle azioni API lato server, mai mostrati all'AI, e l'AI non può scegliere quale contatto usare. Per un visitatore verificato, l'AI sa solo che ha effettuato l'accesso e il suo nome, per poterlo salutare. Se un'azione richiede un valore che il contatto non ha, non viene eseguita, e l'agente lo apprende con le stesse parole che il contatto esista o no.
Che differenza c'è tra lead e contatti?
Un lead è ciò che un visitatore ha lasciato in una conversazione, tramite il modulo lead o scrivendo i suoi recapiti in chat. I lead restano in Collected Leads come prima. Un contatto è la persona dietro di essi: un lead con una nuova email o un nuovo numero di telefono ne crea uno, e i lead successivi con gli stessi dati ne compilano i campi vuoti.
Un visitatore può appropriarsi del contatto di un altro digitandone l'email?
No. Un contatto da visitatore verificato, importazione o API non viene mai modificato da un lead. Un visitatore verificato viene trovato solo tramite il suo id utente firmato e non viene mai unito a un altro contatto per email. Ai visitatori non viene mai detto se un contatto esisteva già.
Come importo i miei clienti esistenti?
Clicca su Import CSV nella scheda Contacts e scegli un file fino a 5 MB e 10.000 righe. Le colonne external_id, email, phone e name compilano il contatto, e ogni altra colonna diventa un attributo, quindi Plan Tier viene salvato come plan_tier. Ogni riga aggiorna il contatto con il suo External ID o la sua email, oppure ne crea uno. Nulla viene salvato finché non controlli l'anteprima e clicchi su Import.
Quanti contatti posso avere?
Per agente: 100 con Free, 5.000 con Starter, 25.000 con Pro e 100.000 con Enterprise. Un'importazione o una chiamata API oltre il limite viene rifiutata con un messaggio che lo indica; i nuovi visitatori verificati e lead oltre il limite semplicemente non vengono salvati come contatti, e la chat non ne risente. Dopo un downgrade, un agente mantiene tutti i suoi contatti e può ancora aggiornarli.
Cosa succede quando elimino un contatto?
I suoi attributi vengono eliminati con lui, mentre i suoi lead e le sue conversazioni restano. Se lo stesso visitatore verificato scrive di nuovo, o la stessa email arriva come nuovo lead, viene creato un nuovo contatto. Eliminare un agente elimina i suoi contatti, e duplicare un agente non li copia.
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