Notifiche lead, contatti dalla chat ed export CSV

Oltre al modulo lead, il tuo agente può salvare un indirizzo email o un numero di telefono che il visitatore scrive semplicemente in un messaggio. Questa pagina spiega quel salvataggio, le notifiche email per i nuovi lead e l'elenco dei lead nella scheda Leads.

Salvare i contatti scritti in chat

L'interruttore Save contact details written in the chat (salva i contatti scritti in chat) è attivo per impostazione predefinita. Se un visitatore scrive per esempio "la mia email è ana@example.com", l'indirizzo viene aggiunto ai lead e l'agente lo conferma. Funziona con o senza modulo lead, e questi lead hanno l'etichetta From chat.

Cosa viene riconosciuto:

• qualsiasi indirizzo email;
• un numero di telefono in formato internazionale, che inizia con + o 00;
• un numero nazionale solo se nello stesso messaggio c'è una parola che indica un telefono, così prezzi e date non vengono salvati; queste parole vengono riconosciute in inglese, tedesco, francese, italiano e spagnolo, per esempio "chiamare", "telefono", "cellulare", "numero", "phone", "Telefon", "Handy", "téléphone", "portable", "teléfono" o "móvil";
• un numero nazionale senza 0 iniziale, come un cellulare italiano o spagnolo, solo se una di queste parole lo precede direttamente, per esempio "cellulare" seguito dal numero;
• non i numeri di ordine, spedizione, fattura, cliente, conto, riferimento, prenotazione e partita IVA, nelle stesse lingue: un numero conta come uno di questi quando una parola del genere gli sta accanto, per esempio "numero d'ordine", "order number", "Bestellnummer", "numéro de commande" o "partita IVA";
• mai l'email o il numero della tua attività, se compaiono nelle istruzioni, nelle risposte precedenti dell'agente o nella sua conoscenza.

Notifiche email per i nuovi lead

1. Nella scheda Leads, attiva Email when a new lead arrives (email all'arrivo di un nuovo lead).
2. Lascia selezionato Send to me per ricevere la notifica all'email del tuo account.
3. In Also send to aggiungi fino a 5 altri indirizzi, per esempio un collega o una casella condivisa. Scrivi l'indirizzo e premi Invio oppure fai clic su Add.
4. Fai clic su Send test email. Un esempio parte verso i destinatari presenti nel modulo in quel momento, anche prima di salvare. L'oggetto inizia con Test:.
5. Fai clic su Save lead settings.

Serve almeno un destinatario: Send to me oppure un indirizzo.

Ogni notifica ha come oggetto New lead from seguito dal nome dell'agente e dal contatto. Contiene email o telefono, fino agli ultimi 3 messaggi del visitatore e il pulsante See the conversation. Ogni destinatario riceve un'email separata, e rispondendo si scrive direttamente all'indirizzo email del lead.

Solo un contatto nuovo invia una notifica. Un visitatore che torna e invia di nuovo gli stessi dati non ne genera un'altra. Per evitare che un'ondata di invii falsi diventi un'ondata di email, ogni agente invia al massimo 30 notifiche all'ora. I lead oltre questo limite vengono comunque salvati ed elencati.

L'elenco dei lead

Collected Leads mostra 10 lead per pagina con queste colonne:

• Contact: email e telefono, con l'etichetta From chat quando serve.
• Conversation: il primo messaggio del visitatore. Fai clic su View chat per leggere tutta la conversazione. Se è stata eliminata, il lead resta e mostra "Conversation deleted".
• Captured: quando il lead è stato salvato la prima volta.
• Last seen: l'ultima visita, con l'indicazione "came back" quando la stessa persona ha inviato di nuovo i dati.

Ogni contatto compare una sola volta. Se un visitatore indica un'email o un telefono già presente, la riga esistente viene aggiornata.

Filtra l'elenco con Field (All, Email only, Phone only), Start date ed End date. Usa Refresh per caricare i nuovi lead e seleziona le righe da eliminare con Delete selected.

Esportare in CSV

Export CSV scarica tutti i lead che corrispondono ai filtri attuali, su tutte le pagine. Il file ha le colonne Email, Phone, Session ID, Conversation ID, Collected At, Last Seen At, Submissions e Source (Form o Chat). Le date sono in UTC. I valori che iniziano con +, =, - o @ ricevono un apostrofo iniziale, così i fogli di calcolo mostrano un numero di telefono come testo invece di leggerlo come formula.