Raccogliere lead con il modulo in chat

Configura il modulo lead del tuo agente intoCHAT: campi email e telefono, attivazione manuale, AI, a regole o ibrida, testo del modulo e conferma dopo l'invio.

Con la raccolta lead attiva, il tuo agente può mostrare nella conversazione un breve modulo che chiede al visitatore un indirizzo email, un numero di telefono o entrambi. Decidi tu quando compare e che cosa vede il visitatore dopo l'invio.

Attivare la raccolta lead

Apri l'agente e vai alla scheda Leads. L'agente deve essere già salvato.
Attiva Enable lead collection (abilita la raccolta lead).
In Fields to collect (campi da raccogliere) seleziona Email, Phone o entrambi.
Scegli un Trigger mode (modalità di attivazione), controlla l'Inline form message (testo sopra il modulo) e scegli un'opzione in After submission.
Fai clic su Save lead settings.

Campi

Il modulo raccoglie solo indirizzo email e numero di telefono. Non ci sono campi per il nome né campi personalizzati. Ogni campo abilitato è obbligatorio: se li selezioni entrambi, il visitatore deve compilarli tutti e due prima che il pulsante di invio ("Invia dati" per un browser in italiano) funzioni. Email e numeri di telefono vengono controllati prima del salvataggio.

Modalità di attivazione

Trigger mode	Quando compare il modulo
Manual (visitor asks)	Solo quando il visitatore chiede di essere contattato o richiamato, chiede di parlare con una persona o offre i propri dati. L'agente non lo propone mai da solo. È l'impostazione predefinita.
AI-driven	L'agente decide quando chiedere, seguendo il tuo testo in AI guidance.
Rule-based	Quando scatta la regola sul numero di messaggi o su una parola chiave.
Hybrid (AI + rules)	Quando scatta una regola. Se nessuna scatta, l'agente può comunque decidere di chiedere, come in AI-driven.

AI guidance

Le modalità AI-driven e ibrida richiedono una breve descrizione di quando vale la pena chiedere i contatti, di almeno 10 caratteri. Quando scegli una di queste modalità viene inserito un testo iniziale. Descrivi i segnali che contano per la tua attività, per esempio domande su prezzi, preventivi o disponibilità.

Regole

Message count threshold (numero di messaggi): il modulo compare dopo questo numero di messaggi del visitatore. Dopo che è stato mostrato, il conteggio riparte da lì.
Keyword triggers (parole chiave): fino a 20 parole chiave, separate da virgole o a capo. Il modulo compare quando l'ultimo messaggio del visitatore ne contiene una. Maiuscole e minuscole non contano e la parola viene trovata anche dentro parole più lunghe: prezz trova sia "prezzo" sia "prezzi".

La modalità Rule-based richiede almeno una delle due regole.

Limiti sempre validi

Il modulo compare al massimo tre volte per conversazione.
Non compare più se il visitatore ha già lasciato i suoi contatti nella sessione di chat in corso, con il modulo o scrivendoli in un messaggio.
Compare sempre sotto la risposta dell'agente e non la sostituisce mai.
Nelle chat temporanee non compare mai, perché non viene salvato nulla.

Testo del modulo

L'Inline form message compare sopra i campi, fino a 500 caratteri. Il testo predefinito è in inglese ("Could you share your preferred contact details so we can follow up?"). Viene mostrato esattamente come lo scrivi, quindi scrivilo nella lingua dei tuoi visitatori. Sotto, il visitatore vede una breve nota che i dati vengono conservati in modo sicuro per il gestore del chatbot.

Lingua del modulo

A parte il tuo messaggio, i testi del modulo compaiono nella lingua del browser del visitatore: etichette dei campi, pulsante di invio, nota sulla privacy, messaggi di convalida e conferma dopo l'invio. Il modulo parla inglese, tedesco, italiano, francese e spagnolo. I visitatori con il browser in un'altra lingua lo vedono in inglese.

Dopo l'invio

Opzione	Conferma che vede il visitatore (versione italiana)
Continue the conversation	"Grazie! Per altre domande possiamo continuare a chattare."
Show a thank-you message	"Grazie! Ci faremo sentire a breve."
Tell the visitor your team will follow up (comunica al visitatore che il team lo ricontatterà)	"Perfetto, i dati sono stati salvati. Da qui se ne occupa il nostro team."

Se l'indirizzo email o il numero di telefono è già tra i tuoi lead, la voce esistente viene aggiornata e segnata come ritorno, invece di essere aggiunta una seconda volta. Il visitatore vede la stessa conferma di chiunque altro. Non c'è un messaggio di "bentornato": per scelta, il modulo non rivela mai se qualcuno è già tra i tuoi lead.

Passi successivi

Ricevi un'email per ogni nuovo lead ed esporta l'elenco: Notifiche ed esportazione dei lead.
Il modulo non compare mai? Vedi Risoluzione dei problemi.