Leads mit dem Formular im Chat erfassen

Richte das Lead-Formular in deinem intoCHAT-Agenten ein: E-Mail- und Telefonfeld, manuelle, KI-, Regel- und Hybrid-Auslöser, Formulartext und Bestätigung.

Ist die Lead-Erfassung aktiv, kann dein Agent im Gespräch ein kurzes Formular zeigen, das nach E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder beidem fragt. Du legst fest, wann es erscheint und was Besucher nach dem Absenden sehen.

Lead-Erfassung einschalten

Öffne deinen Agenten und wechsle zum Tab Leads. Der Agent muss dafür bereits gespeichert sein.
Schalte Enable lead collection (Lead-Erfassung aktivieren) ein.
Wähle unter Fields to collect (abzufragende Felder) Email, Phone oder beides.
Wähle einen Trigger mode (Auslöser), prüfe die Inline form message (Text über dem Formular) und lege unter After submission fest, was danach passiert.
Klicke auf Save lead settings.

Felder

Das Formular fragt nur E-Mail-Adresse und Telefonnummer ab. Namens- oder eigene Felder gibt es nicht. Jedes aktivierte Feld ist ein Pflichtfeld: Sind beide gewählt, muss der Besucher beide ausfüllen, bevor Submit details funktioniert. E-Mail-Adressen und Telefonnummern werden vor dem Speichern auf ein gültiges Format geprüft.

Auslöser

Trigger mode	Wann das Formular erscheint
Manual (visitor asks)	Nur wenn der Besucher um Kontakt oder einen Rückruf bittet, nach einer Person fragt oder seine Daten von sich aus nennt. Von selbst fragt der Agent nie. Das ist die Voreinstellung.
AI-driven	Der Agent entscheidet selbst, gesteuert durch deinen Text unter AI guidance.
Rule-based	Wenn die Nachrichtenzahl oder ein Stichwort zutrifft.
Hybrid (AI + rules)	Wenn eine Regel zutrifft. Trifft keine zu, kann der Agent trotzdem fragen, wie im Modus AI-driven.

AI guidance

Die Modi AI-driven und Hybrid brauchen eine kurze Beschreibung, wann sich die Frage nach Kontaktdaten lohnt, mindestens 10 Zeichen. Beim Wechsel in einen dieser Modi wird ein Starttext eingesetzt. Beschreibe die Signale, die für dein Geschäft zählen, etwa Fragen nach Preisen, Angeboten oder Verfügbarkeit.

Regeln

Message count threshold (Nachrichtenzahl): Das Formular erscheint nach so vielen Nachrichten des Besuchers. Wurde es angezeigt, beginnt die Zählung von dort neu.
Keyword triggers (Stichwörter): bis zu 20 Stichwörter, getrennt durch Kommas oder Zeilenumbrüche. Das Formular erscheint, wenn die letzte Nachricht des Besuchers eines davon enthält. Groß- und Kleinschreibung spielt keine Rolle, und das Stichwort wird auch in längeren Wörtern gefunden: preis trifft auch „Preise“.

Der Modus Rule-based braucht mindestens eine der beiden Regeln.

Grenzen, die immer gelten

Das Formular erscheint höchstens dreimal pro Gespräch.
Hat der Besucher in der laufenden Chat-Sitzung schon Kontaktdaten genannt, per Formular oder in einer Nachricht, erscheint es nicht mehr.
Es steht immer unter der Antwort des Agenten und ersetzt sie nie.
In temporären Chats erscheint es nie, weil dort nichts gespeichert wird.

Text über dem Formular

Die Inline form message steht über den Feldern, bis zu 500 Zeichen. Voreingestellt ist ein englischer Satz („Could you share your preferred contact details so we can follow up?“). Er erscheint genau so, wie du ihn schreibst, also schreib ihn in der Sprache deiner Besucher. Darunter sieht der Besucher einen kurzen Hinweis, dass die Daten sicher für den Betreiber gespeichert werden.

Sprache des Formulars

Bis auf deinen Text über dem Formular erscheinen die Texte des Formulars in der Browsersprache des Besuchers: Feldbezeichnungen, der Button zum Absenden (auf Deutsch „Angaben senden“), der Datenschutzhinweis, Fehlermeldungen bei der Prüfung und die Bestätigung nach dem Absenden. Das Formular spricht Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch und Spanisch. Bei jeder anderen Browsersprache erscheint es auf Englisch.

Nach dem Absenden

Option	Bestätigung für den Besucher (deutsche Fassung)
Continue the conversation	„Danke! Bei weiteren Fragen schreiben Sie uns gern hier.“
Show a thank-you message	„Vielen Dank! Wir melden uns in Kürze bei Ihnen.“
Tell the visitor your team will follow up	„Perfekt – Ihre Angaben sind gespeichert. Unser Team übernimmt ab hier.“

Steht die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer schon in deinen Leads, wird der vorhandene Eintrag aktualisiert und als erneuter Besuch markiert, statt ein zweites Mal angelegt zu werden. Der Besucher sieht dieselbe Bestätigung wie alle anderen. Eine „Willkommen zurück“-Meldung gibt es nicht: Das Formular verrät bewusst nie, ob jemand schon in deinen Leads steht.

Wie es weitergeht

E-Mail bei jedem neuen Lead und Export der Liste: Lead-Benachrichtigungen und Export.
Das Formular erscheint nie? Siehe Fehlerbehebung.