Einen Agenten an ein anderes Konto übertragen

Übergib einen Agenten, den du gebaut hast, an einen Kunden oder Kollegen: ein einmaliger Übertragungslink, was mit dem Agenten umzieht, welche Verbindungen getrennt werden, die Annahme, Plan-Limits und Widerrufen.

Eine Übertragung verschiebt einen Agenten aus deinem Konto in das intoCHAT-Konto einer anderen Person, mit seinem Wissen, seinen Einstellungen und seinen Gesprächen. Agenturen bauen damit einen Agenten im eigenen Konto und übergeben ihn dem Kunden, wenn er fertig ist.

Du erstellst einen Übertragungslink und schickst ihn an den Empfänger. Nimmt er ihn an, gehört der Agent ihm und verlässt dein Konto.

Wer übertragen kann

Der Owner des Kontos und Admins können Übertragungslinks erstellen und widerrufen. Editoren und Viewer können das nicht. Siehe Teammitglieder und Rollen.
Ein Super-Admin, der dein Konto für den Support ansieht, kann keinen Übertragungslink erstellen oder widerrufen.
Jeder mit einem intoCHAT-Konto kann einen Agenten empfangen, in jedem Plan, sofern der Plan Platz für einen weiteren Agenten hat. Siehe Plan-Limits.

Einen Übertragungslink erstellen

Öffne auf der Seite Agents das Menü ... des Agenten und wähle Transfer to another account.
Prüf, was umzieht und was getrennt wird. Der Dialog listet beides für diesen Agenten auf.
Trag optional die Recipient's email ein. Dann kann nur jemand annehmen, der mit dieser Adresse angemeldet ist. Das ist zu empfehlen: Ohne sie kann jeder mit dem Link annehmen.
Klicke auf Create transfer link.
Klicke auf den Kopier-Button neben dem Link und schick ihn an den Empfänger.

Der Link funktioniert einmal und läuft nach 7 Tagen ab. Er wird nur einmal angezeigt: intoCHAT speichert nur einen Fingerabdruck davon. Verlierst du ihn, erstell einen neuen.

Ein Agent hat höchstens einen offenen Link. Make a new link ersetzt den offenen, und der alte Link funktioniert nicht mehr.

Einen Link widerrufen

Öffne beim Agenten erneut Transfer to another account. Solange ein Link offen ist, zeigt der Dialog, bis wann er gilt und für welche Adresse, falls du eine eingetragen hast. Klicke auf Cancel link. Wer den Link danach öffnet, sieht „This transfer link was cancelled“.

Was umzieht

Alles, was zum Agenten gehört, zieht mit ihm um:

seine Wissensquellen, bereits trainiert, und seine Einstellungen;
Aktionen, eigene Buttons, Chat-Formulare und Abläufe;
Gespräche, Leads, Kontakte, Formulareinsendungen, Buchungen und Rücksendeanfragen;
im Dashboard angelegte Webhooks, Vorschaulinks, der Einstellungsverlauf und Tests mit simulierten Kunden.

Der Agent behält seine ID, der Einbettungscode auf der Website funktioniert also weiter. Sein Einstellungsverlauf bekommt eine Version „Transferred to this account“ mit dem Empfänger als Autor.

Was getrennt wird

Verbindungen, die deine Zugangsdaten enthalten, bleiben bei dir. Wird die Übertragung angenommen, werden sie vom Agenten entfernt, und der Empfänger verbindet seine eigenen:

die Buchungsverbindung zu Cal.com oder Calendly;
die Bestellverbindung des Shops (Shopify oder WooCommerce);
die Helpdesk-Verbindung (Zendesk, Freshdesk oder HubSpot);
die Slack-Webhook-URL und damit die Slack-Benachrichtigungen;
die Verknüpfung der Notion-Seiten mit deiner Notion-Verbindung. Der Text der Seiten bleibt im Wissen, wird aber nicht mehr aktualisiert;
über einen API-Schlüssel angelegte Webhooks, etwa Abonnements von Zapier und Make. Deine API-Schlüssel geben nach der Übertragung nie Zugriff auf den Agenten.

Laufende Live-Chats werden beendet. Der Agent verlässt außerdem seinen Ordner in deinem Dashboard.

Was der Empfänger prüfen sollte

Manche Einstellungen ziehen unverändert um, und der Empfänger sieht sie vor der Annahme auf der Seite:

Identitätsprüfung: Das Secret bleibt, die Website des Empfängers funktioniert also weiter. Du hast das Secret gesehen, deshalb sollte der Empfänger es unter Share erneuern und seine Website anpassen. Siehe Identitätsprüfung.
Empfänger von Lead-Benachrichtigungen: Zusätzliche Adressen unter Also send to im Tab Leads bekommen weiter Benachrichtigungen, bis der Empfänger sie ändert.
Webhooks: Im Dashboard angelegte Webhooks senden weiter Ereignisse an ihre URLs, bis der Empfänger sie ändert oder entfernt.
Aktionen: API-Aktionen behalten ihre Header und Parameter, einschließlich darin enthaltener Schlüssel.

Eine Übertragung annehmen

Öffne den Übertragungslink.
Bist du nicht angemeldet, klicke auf Sign in, oder auf Create account, wenn du kein intoCHAT-Konto hast. Danach kommst du zum Link zurück. Um welchen Agenten es geht und von wem, wird erst angezeigt, wenn du angemeldet bist.
Prüf den Namen des Agenten, wer ihn schickt, was umzieht, was getrennt wird und was du prüfen solltest.
Klicke auf Accept the agent.

Der Agent öffnet sich in deinem eigenen Konto. Er landet immer in deinem eigenen Konto, auch wenn du gerade in einem Konto arbeitest, in dem du Mitglied bist.

Der Link ist für eine andere Adresse: Die Seite zeigt „This transfer is for a different email address“. Klicke auf Sign out und melde dich mit der Adresse an, an die er geschickt wurde.
Der Agent gehört schon dir: Einen Link für einen Agenten in deinem eigenen Konto kannst du nicht annehmen.

Plan-Limits

Der Agent zählt auf den Plan des Empfängers. Hat sein Plan keinen Platz für einen weiteren Agenten, weist die Seite darauf hin, und statt Accept the agent erscheint See plans. Upgrade oder lösch einen Agenten und öffne den Link dann erneut.

Ab dann zählen die Nachrichten des Agenten auf die monatlichen Nachrichten des Empfängers. Der Agent behält sein Wissen, auch wenn es über dem Limit an Trainingszeichen pro Agent des Empfängers liegt, aber es lässt sich kein Wissen hinzufügen, bis er wieder unter dem Limit ist.

Nach der Übertragung

Du verlierst den Zugriff auf den Agenten, es sei denn, du bist Mitglied im Konto des Empfängers. Auch deine Teammitglieder verlieren den Zugriff.
Der Empfänger kann dich in sein Konto einladen, damit du weiter daran arbeitest.
Es wird keine E-Mail verschickt: Sag dem Empfänger, dass der Link kommt.

Einschränkungen

Ein Agent pro Link. Um mehrere Agenten zu verschieben, erstell für jeden einen Link.
Eine Übertragung lässt sich nicht rückgängig machen. Um den Agenten zurückzubekommen, erstellt der Empfänger einen Übertragungslink für dich.
Das ganze Konto, sein Plan und seine Abrechnung lassen sich nicht übertragen.