Trasferire un agente a un altro account

Un trasferimento sposta un agente dal tuo account all'account intoCHAT di qualcun altro, con la sua conoscenza, le sue impostazioni e le sue conversazioni. Le agenzie lo usano per creare un agente nel proprio account e consegnarlo al cliente quando è pronto.

Crei un link di trasferimento e lo invii al destinatario. Quando lo accetta, l'agente diventa suo e lascia il tuo account.

Chi può trasferire

• Il proprietario dell'account e gli Admin possono creare e annullare i link di trasferimento. Editor e Viewer non possono. Vedi Membri del team e ruoli.
• Un super admin che consulta il tuo account per l'assistenza non può creare né annullare un link di trasferimento.
• Chiunque abbia un account intoCHAT può ricevere un agente, con qualsiasi piano, se il piano ha spazio per un altro agente. Vedi Limiti del piano.

Creare un link di trasferimento

1. Nella pagina Agents, apri il menu ... dell'agente e scegli Transfer to another account.
2. Controlla cosa si sposta e cosa viene scollegato. La finestra elenca entrambi per questo agente.
3. Se vuoi, inserisci il Recipient's email (email del destinatario). In questo caso solo chi ha effettuato l'accesso con quell'indirizzo può accettare. È consigliato: senza, chiunque abbia il link può accettare.
4. Clicca Create transfer link.
5. Clicca il pulsante di copia accanto al link e invialo al destinatario.

Il link funziona una sola volta e scade dopo 7 giorni. Viene mostrato una sola volta: intoCHAT ne conserva solo un'impronta. Se lo perdi, creane uno nuovo.

Un agente ha al massimo un link aperto. Make a new link sostituisce quello aperto, e il vecchio link smette di funzionare.

Annullare un link

Apri di nuovo Transfer to another account sull'agente. Finché un link è aperto, la finestra mostra fino a quando vale e, se lo hai inserito, per quale indirizzo. Clicca Cancel link. Chi apre il link vede allora "This transfer link was cancelled".

Cosa si sposta

Tutto ciò che appartiene all'agente si sposta con lui:

• le sue fonti di conoscenza, già addestrate, e le sue impostazioni;
• azioni, pulsanti personalizzati, moduli in chat e procedure;
• conversazioni, lead, contatti, invii dei moduli, prenotazioni e richieste di reso;
• i webhook creati nella dashboard, i link di anteprima, la cronologia delle impostazioni e i test con clienti simulati.

L'agente mantiene il suo ID, quindi il codice di incorporamento sul sito continua a funzionare. La sua cronologia delle impostazioni riceve una versione "Transferred to this account" con il destinatario come autore.

Cosa viene scollegato

I collegamenti che contengono le tue credenziali restano a te. Quando il trasferimento viene accettato vengono rimossi dall'agente, e il destinatario collega i propri:

• il collegamento per le prenotazioni con Cal.com o Calendly;
• il collegamento agli ordini del negozio (Shopify o WooCommerce);
• il collegamento all'helpdesk (Zendesk, Freshdesk o HubSpot);
• l'URL del webhook Slack, e con esso le notifiche Slack;
• il legame delle pagine Notion con il tuo collegamento Notion. Il testo delle pagine resta nella conoscenza, ma smette di aggiornarsi;
• i webhook creati tramite una chiave API, come le iscrizioni di Zapier e Make. Le tue chiavi API non danno mai accesso all'agente dopo il trasferimento.

Le live chat in corso vengono terminate. L'agente esce anche dalla tua cartella nella dashboard.

Cosa deve controllare il destinatario

Alcune impostazioni si spostano così come sono, e il destinatario le vede nella pagina prima di accettare:

• Verifica dell'identità: il segreto resta, quindi il sito del destinatario continua a funzionare. Tu hai visto il segreto, quindi il destinatario dovrebbe rigenerarlo in Share e aggiornare il proprio sito. Vedi Verifica dell'identità.
• Destinatari delle notifiche dei lead: gli indirizzi aggiuntivi in Also send to nella scheda Leads continuano a ricevere le notifiche finché il destinatario non li cambia.
• Webhook: i webhook creati nella dashboard continuano a inviare eventi ai loro URL finché il destinatario non li cambia o li rimuove.
• Azioni: le azioni API mantengono intestazioni e parametri, comprese le eventuali chiavi al loro interno.

Accettare un trasferimento

1. Apri il link di trasferimento.
2. Se non hai effettuato l'accesso, clicca Sign in, oppure Create account se non hai un account intoCHAT. Dopo torni al link. Di quale agente si tratta, e da chi arriva, viene mostrato solo dopo l'accesso.
3. Controlla il nome dell'agente, chi lo invia, cosa si sposta, cosa viene scollegato e cosa controllare.
4. Clicca Accept the agent.

L'agente si apre nel tuo account. Finisce sempre nel tuo account, anche quando stai lavorando in un account di cui sei membro.

• Il link è per un altro indirizzo: la pagina dice "This transfer is for a different email address". Clicca Sign out, poi accedi con l'indirizzo a cui è stato inviato.
• L'agente è già tuo: non puoi accettare un link per un agente del tuo account.

Limiti del piano

L'agente conta sul piano del destinatario. Se il suo piano non ha spazio per un altro agente, la pagina lo indica e al posto di Accept the agent compare See plans. Passa a un piano superiore, oppure elimina un agente, poi apri di nuovo il link.

Da quel momento, i messaggi dell'agente contano sui messaggi mensili del destinatario. L'agente mantiene la sua conoscenza anche se supera il limite di caratteri per agente del destinatario, ma non si può aggiungere conoscenza finché non torna sotto il limite.

Dopo il trasferimento

• Perdi l'accesso all'agente, a meno che tu non sia membro dell'account del destinatario. Lo perdono anche i membri del tuo team.
• Il destinatario può invitarti nel suo account perché tu continui a lavorarci.
• Non viene inviata nessuna email: avvisa il destinatario che il link sta arrivando.

Limiti

• Un agente per link. Per spostare più agenti, crea un link per ciascuno.
• Un trasferimento non è reversibile. Per riavere l'agente, il destinatario crea un link di trasferimento per te.
• L'intero account, il suo piano e la sua fatturazione non si possono trasferire.